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炒外汇怎么控制仓位(仓位的控制与管理方法)

2022-04-20    分类:外汇    阅读:44

大家都知道,不管是职业交易员还是散户,资金管理永远是第一位的,所以我们跟大家讲一下资金管理这一块,我们简单地分为这么几条:

1、管理交易资金

我们绝对不可以过量交易,这个钱用来炒股也好,炒外汇也好,绝对不能超出自己的承受能力范围。如果说我们有10万块钱甚至20万的看病钱、养老钱,甚至孩子教育的钱,这些钱不建议大家动的。我们用来交易,建议大家用能动的闲散资金进行交易。在股票市场上1万人民币、2万人民币也不少,外汇的话1千、2千美金也足可以,尤其是初学者刚进入市场,对这个市场还不熟悉,不建议大家拿很多的钱进来交易。尤其是不建议大家配资,借高利贷,甚至拿那个有资金成本的钱,比如像担保公司的借2分息或者3分息过来交易,再好的行情我都不建议大家如此。

曾经很多的时候,就是我炒股10万挣了20万,挣到30万,然后拿30万去配资,配了150万过来以后,150万随便跌个20%。这在资本上是很常见的,但是150万跌了20%以后,把你的所有的盈利、本金全部回吐,甚至有些套得更多,会欠下很多债务,所以我们大家交易千万不要过量。交易资金的来源要量力而行,千万不要想着那种一夜暴富之类的,我们就把它当成一个事业,一个职业来做。

2、资金管理,我们要管理的是什么?管理它的仓位。

我们不管炒股票也好,期货也好,或者外汇,当我们开完户以后,我们的头寸就是资金,打入账户,这个时候我们可以下单交易了,交易之前我们要对我们的仓位进行设置、分配。

1)股市:理论上我们要炒股的话,仓位,也就是单笔建仓的资金,不建议大于我们账户资金的10%,也就是说我们的仓位应该控制在10%甚至更低。如果我们账户里边有100万,我们单笔建仓资金不应该超过10万,如果说我们账户里边只有10万块钱,那么单笔建仓的资金应该不超过1万,剩下90%的资金,以备不时之需。

市场风险很大,风云际会,存在很多可能性。我们留下90%的资金作为后备力量,如果说这个部分资金亏了,不影响我们后续资金的补贴,就好比说我有10万精兵出去打仗,先用1万去试探,就是这1万赔了,我们还有9万,不至于坏了大局。况且那1万挣的话那是更好不过,但是我们在没挣着钱之前,先要做到自保、不亏、少亏,我们大家一定要信这个理念。

2)期货:期货账户单笔建仓资金,我们建议大家不大于1/20,因为期货基本上它是有杠杆的,10倍、20倍不等,甚至有更高的杠杆,加了杠杆之后,理论上讲它的日内波动就会比较大。如果说还是10%甚至30%的仓位,太大的波动会导致我们爆仓,尤其是我们浮亏大的话,心里会焦躁,会影响心态,心态不好会影响我们的判断,这对我们的交易是不利的,甚至说是非常不利的。所以我建议期货账户的资金,应该小于账户资金的5%,也就是1/20的仓,你可以1/30,1/40,都OK。

3)外汇:外汇账户这一块我们可以分成两部分,如果说我们做日内的话,建议也是小于等于1/20的仓,如果仓位轻一点的话,因为外汇一般都是100倍杠杆,高的话可能400倍到500倍杠杆,加了杠杆以后,理论上来讲风险会加大,虽然利润也很嗨,也很诱人,但是风险也加大了,所以我们要再降低仓位,把风险控制住。

一个好的仓位管理,能够保证你活得更久

如果我们要做复利加仓的话,建议你的仓位不能大于2%,就是小于和等于1/50的仓,也就是1万美金的账户,理论上来讲,你的单笔下单应该在0.2手左右,10万美金就是2手,所以动用的保证金只有2000美金这样子。这是仓位配比这一块。

如果说我们将来有机会拿到一个大的资金项目,比如说1000万美金或者1000万、几千万人民币以上的,但是我们的头寸的风控要求的比较严,就是说最大资金回撤不能超过20%或者10%,有很多不能超过10%,如果按照10%到20%的荣枯线去设置的话,我们的仓位可能还要降低,甚至1%,或者说甚至更低的仓位,因为我们要保证,如果说我们不盈利,就是赔钱,但是赔这么多,这个项目就结束了,所以我们仓位要降低,把风险周期拉长,这个时候一旦逮到一次机会,我们才有可能盈利。

所以我们做单的原则就是什么?就是顺势、轻仓、止损,所以轻仓是我们一个非常好的一个法宝,可以让我们在这个市场里边活得更久。理论上讲我们经历行情经历得多,将来对这个市场的把握准确度就会越来越高,所以希望大家在这一点上要把仓位降下来,大家把仓位降下来以后心态就会比较好。

3、单笔亏损该怎么控制?就是什么叫单笔亏损?

也就是说我进去这一单,最大的亏损额度占我账户总资金的多少,我们称之为单笔亏损。

1)股票账户单笔亏损理论上应该控制在5%到8%,也就是说如果说我有10万块钱在账户上,这个时候我们用1万去建仓了,就1/10左右的仓位去建仓了,1万块钱建仓以后,我们能亏损的最大额度一般在不超过5%,不超过5%到8%,也就是什么?就是5000总账户的5%到8%,也就是5000到8000人民币,意思就是说我投进去1万,最多亏5000,我要撤出来,最多亏5000,到最后这个账户上是有95000,这个理论是存在的。

2)期货账户单笔亏损:理论上应该在控制在3%到5%,也就是说像股票账户、期货账户10万,甚至100万,按100万举例,100万可能会好记一些,100万的账户,那么我们进这一单,他最大的单笔亏损不能超过3%到5%,也就小于5%,我们理论上建议3%都OK。也就100万,最多这一把我只能亏5万,多了不干,但是挣多少那我们要看行情了。

3)外汇账户日内的单笔亏损:应该小于3%到5%。就单笔亏损,因为我做日内它止损比较小,而且我们盈利也比较盈利空间理论上也比较小,所以这个时候就3%到5%就OK。复利加仓交易,就像我们高级课程,将来涉及到外汇这一块的,因为我们要加仓加得很多,但是有很多不确定因素,比如回调,对吧?我们又不确定,那么怎么办?就是这时候的复利加仓的单笔亏损交易一般要小于等于1%到3%。一般像我们这种持仓的话,或者资金量体量大的话,一般单笔亏损控制在1%以内就行了。

仓位定下来了,但是这个亏损有时候止损太大了,我们该怎么去控制?

一个好的仓位管理,能够保证你活得更久

这个时候我们是这样的,如果我们现在拿到一支股票,底部逆转形态形成,形成以后我们在这里买入股票,如果说我们的总资金是100万人民币,我们的仓位要求就是小于等于1/10的仓,这个时候我们可以动用的资金就是10万人民币。但是如果说我们做错了,涨完以后直接下跌,这是个错误的交易,已经导致了浮亏。理论上来讲,我们单笔亏损不能大于100万的5%到8%。也就是说5万到8万人民币,有可能十块钱股票跌到九块,顶部逆转成形,那么只亏1万块钱,我就平仓了结了,就是说我们就解套了,对吧?这是正常的。

或者还有另外一种部分,比如说我非常看好这支股票,我直接建仓建了50万,把仓位这一块给忘掉了,这个时候我们还要遵循另外一个保险系数,就是这一笔的最大亏损不能超过5%到8%,5%还是5万,50万你建仓完以后,跌到9块,刚好就是亏了5万块钱,这个时候是要割肉了,因为形态已经走坏了,因为股票里边它没有杠杆,所以这个时候我们理论来讲遵循这两个原则,一个是仓位小于等于11%,10%,这是一个安全线。另外一个如果说安全也没有了,5%到8%的最大亏损,单笔一定要守住,一定要守住这两个。很多炒股的朋友都会面临这个问题,但是如果说我们亏1万,亏5万,这个时候把它斩掉以后,总资金还有95万,我们可以从头再来,根本就不会伤筋动骨。

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同样期货也是如此,期货账户的单笔亏损不过是3%到5%,仓位也是要降低。

外汇这一块我们建仓以后,因为外汇有杠杆,加了100倍的杠杆,这个时候我们要在建仓的时候也一定要把止损先设置,我们在做交易计划的时候,首先是要有止损的,止损区间大概有多大?根据这个区间去调节我们的仓位。如果说仓位OK,空间也可以,我们就先按仓位走,如果说仓位进去以后空间非常大,如果说真的扫损的情况下大于5%到2%,我用仓位去调节,就是减仓就OK了。但是我们单笔最大亏损是一定要守住的。

我们打个比方讲看一下,外汇跟大家计算下这个,比如说我们日内复利加仓,我们要求的外汇的仓位是1/50的仓,也就是2%的仓位,如果说是1万美金的话,那就是0.2手左右。这个时候如果说我们建仓,同样我们拿到一个图表,出现了一个底部逆转形态,我们入市交易,按照正常情况,我们在这里建仓0.2手,这个是符合我们仓位要求的。

但是这个时候我们会发现另外一个问题,如果说我们止损设置到这里的话,要求日内的单笔亏损是1%,那么也就是这个点,如果是50点的话,刚刚好,因为50个点的话,0.2手到这亏损刚好就是总资金的1%。这里边我们要涉及的问题是什么?如果说这个空间是30个点,这个空间是30个点,那么也就是亏个0.6%,6‰的亏损,我们就按仓位走,按仓位为准,就是1/50的仓,如果说这个空间是100个点,如果说我们要按照仓位还这样走的话,那么这个地方的亏损应该是2%,明显不符合我们的单笔亏损要求,我们这个时候要把我们的仓位改成0.1手。我们到最后适应一个是什么样的原则?以我们的单笔亏损为准,来根据止损空间的大小,适当地来调节仓位。

这个不好理解,就是以单笔亏损为主,根据止损空间的大小来适当地调节仓位,仓位是可以调节的,但单笔亏损是死的,我们一定要把这个给控制住,所以我们资金管理风险控制这一块,一定要从单笔亏损做到。有单笔亏损,我们将来同样也可以做单日亏损,比如说我今天做3单,所以单日亏损可以定到3%到5%,所以单月最大亏损是多少,我们都可以定,把风控原则定出来以后,我们仓位随意调节,按照风控的止损区间去调节就好了。

4、根据账号总金额余额,计算仓位,调节止损

比如我们经常做外汇或者股票的时候,我们入金100万,这波行情下来以后挣了30%,这波行情已经结束了,未来像股票尤其是我们只能做多只能买股不能卖股,只能做多不能做空,这个股票。那么理论上来讲,这一波行情结束以后,未来一段时间是没有行情的,所以我们要等到他重新底部完成逆转以后,形成底部逆转形态,再次入场做多,当中是有空档的,这个时候我们要求大家把账户盈利部分的50%出来,以备不时之需,剩下的我们再放到账户里面,然后重新计算和调节我们的仓位。

比方讲我们100万挣了50%,50万的50%就是25万,我们取出来25万,剩下125万,我们再重新调节仓位,重新定单笔最大亏损。同样外汇也是,如果说我们是10万美金的账户盈利了5万美金,那么取出来2500美金,剩下125000美金重新调节仓位和定制单笔最大亏损,然后再重新建仓的过程中,以单笔亏损为准绳,适时地调节我们的仓位,做好我们的最大亏损。

 

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