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因未能及时付息,富力地产触发美元债实质违约

2022-06-02    分类:外汇    阅读:29

近日,据花旗国际向富力地产美元债持有人发出的一份通知显示,债券发行人未能在提取付息资金后的30天内及时为受托账户充值,因此触发了违约事件。

华旗国际在通知中表示,在没有得到本金总额占多数持有人的书面通知或特别决议案指示的情况下,该机构没有义务对发行人或担保人提起诉讼以强制付款,或宣布债券立即到期应付。

据悉,该笔美元债GZRFPR 8.125 02/27/23(ISIN:XS1956133893)为富力地产于2019年2月27日发行的,票息为8.125%,规模为8.75亿美元的债券,到期日为2023年2月27日。

目前,富力地产存续的境内债券10只,规模161.65亿元,当中,年内到期的债券有两笔合计51.2亿元;另还有7笔合计规模为100.45亿元的债券将于2013年到期。

除此以外,富力地产还有存续的美元债9笔,规模合计41.85亿美元,当中2022年内到期两笔合计6.6亿美元。债务高压下,富力地产已寻求包括公司债“16富力04”以及私募债“16富力06”在内的多笔债券进行展期。

截至2021年12月31日,富力地产流动负债约为2288.59亿元,非流动负债约为865.24亿元,总负债约为3153.83亿元;借款1327亿元;其中,一年内到期的借款占比达到44%,约为583亿元,同期其包括受限资金在内的总现金为211亿元,无法覆盖债务。

近几年来,陷入债务泥沼的富力地产频频通过出售资产等方式缓解资金压力。

2021年,碧桂园服务以不超过100亿元收购富力物业,此外,2021年1月和12月,富力分两次将广州空港物流园股权卖给黑石,合计收益约53亿元。

今年3月15日,富力就以7.96亿元的价格出售了英国伦敦房地产项目——Vauxhall Square。出售事项的所得款项净额将用于偿还本公司的债务及用作本集团的一般营运资金。

4月28日,富力地产发布公告,当日其全资附属公司已与张松桥全资拥有的投资控股公司Victory Trend Holdings Limited签订买卖协议,出售Thames City项目公司Instant Glory International Limited的50%股权以及销售贷款的所有利益及权益,代价分别为10.1亿港元和16.5亿港元。据统计,富力地产此次出售项目将录得亏损约18.4亿港元(约合15.45亿元人民币)。

据悉,富力在3月底发布的未经审核年度业绩报告中表示,2022年还将实现更多资产出售,从而提供额外资金来源,包括透过整售及加快海外开发项目的预售计划,出售海外非核心资产。

与此同时,富力地产也提到:“随着市价开始回归正常及买卖双方预期差距缩小,本集团预期于2022年可实现更多资产出售,从而提供额外资金来源。”

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